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[투데이리포트]NAVER, "Global Top..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 NAVER(035420)에 대해 "Global Top pick!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "2014년에는 라인 광고 플랫폼의 대중화가 이루어질 전망이다. 광고주 유입으로 광고 매출의 폭발적인 성장이 기대된다. 라인 광고주 수는 2014년 15만명, 2015년 40만명으로 증가할 전망이다. 광고 매출은 2014년 1,981억원(+247.3% YoY), 2015년 5,303억원(+167.7% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "일본 인터넷 광고 시장의 규모는 국내 시장 대비 4~5배 정도 크다. 네이버가 국내 시장에서 보유한 광고주는 약 30만명이다. 일본 시장에서 라인의 광고주 수는 이제 겨우 약 15,000명에 불과하다. 2014년에는 라인 광고 플랫폼의 대중화가 이루어질 전망이다. 광고주 유입으로 광고 매출의 폭발적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "라인의 IPO는 미국 또는 일본 시장에서 이루어질 가능성이 높다. 글로벌 투자자들의 관심도 상당히 높은편이다. 라인의 기업 공개 계획은 중장기적인 기대감으로 주가에 반영될 가능성이 높다. 단기적인 변동성보다는 중장기적인 모멘텀에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 820,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 788,571 | 900,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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