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[투데이리포트]NAVER, "트위터보다 낫다..."매수_KTB
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| KTB증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "트위터보다 낫다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 동남아 가입자 비중 확대에 따라 Q의 증가에도 불구하고 P 둔화에 대한 경계감이 있었으나 Q는 QoQ로 40%, P는 QoQ로 12.3% 성장하며 견조함을 과시했다. MIM은 페이스북, 트위터와 같은 선택형 SNS가 아닌 필수 SNS이며 MAU 비중이 높아 예상하는 것보다 가입자 규모가 더 커질 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기 검색 광고는 3,325억원 (YoY 13%), 디스플레이 광고는 739억원 (YoY -15%), 라인 1,285억원 (YoY 1,046%), 기타 502억원 (YoY -1.6%)으로 핵심 사업인 검색광고 및 라인은 견조하였고, 디스플레이는 전년 동기 대비 기저효과와 경기적 요인으로 다소 저조했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 검색 광고는 YoY 15%, 디스플레이 광고 YoY 5% 수준 성장이 전망되며, 라인은 대만, 태국 등에서 현지어 게임이 런칭되면서 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 850,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 735,909 | 900,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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