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[투데이리포트]NAVER, "라인, 네이버 성장..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "라인, 네이버 성장의 획을 긋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 113.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "다소 성장률이 둔화된 듯 보이지만 이는 동사가 라인게임 매출 인식방식을 기존 총매출에서 순매출로 변경함에 따른 구조적인 요인일 뿐 이전 인식방식으로 환산할 경우 전분기 대비 50.4% 성장한 1,758억원을 달성하며 여전히 높은 성장성을 확인시켜주었다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "4분기에는 라인 플랫폼 재정비에 따른 일부 신규게임 런칭이 지연됨에 따라 성장률이 다소 둔화될 것으로 예상되지만 4분기 이후 주요 국가인 대만, 태국을 겨냥한 현지화된 게임이 오픈 예정이고, 게임에 이은 다양한 콘텐츠 판매 비즈니스가 계획되어 있어 성장률 둔화의 기간은 매우 짧을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 가입자 추이를 통해 일본, 대만 등 아시아를 넘어 최근에는 유럽, 남미지역까지 빠르게 확대되는 라인의 기세를 확인할 수 있다. 이런 확대된 가입자를 기반으로 광고 및 콘텐츠 판매를 통한 동사의 고성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 713,182 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 770,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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