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[투데이리포트]NAVER, "라인 매출 성장성만..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "라인 매출 성장성만 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 NAVER(035420)에 대해 "3Q13 실적의 핵심포인트는 라인 매출 폭발적 성장 부분이다. YoY 비교의 일관성을 위해 라인 모바일게임 매출을 총액방식으로 적용할 경우 3Q13 라인 매출은 1,758억원으로서 YoY 1,470%, QoQ 50%의 폭발적 성장을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 연간 마케팅비는 2,500억원 정도로서 가이디언스(2,300억원)를 초과할 전망이다. 그리고, 내년에도 공격적 마케팅은 지속될 예정이며 올해 대비 마케팅비 증가가 예상된다. 공격적 마케팅은 투자의 일환이며 이에 따른 이익 희생보단 라인 가입자 폭발적 증가세를 주목하자"라고 밝혔다. 한편 "라인부문 영업손익은 올해 1,000억원 내외 적자가 예상되나 내년은 BEP 돌파가 예상되며 동사 전체 연결 영업이익은 올해는 5,000억원 정도, 내년은 7,000억원 정도로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 710,476 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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