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[투데이리포트]NAVER, "트위터 성공적인 I..."매수_KB
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| KB증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "트위터 성공적인 IPO로 SNS 장기 가치 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 720,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NAVER(035420)에 대해 "Global SNS 주가 동조화가 나타나고 있는 가운데 IPO 이후 트위터의 주가 방향성이 동사 주가에 영향을 미칠 전망이다. 트위터가 IPO 이후 공모가 $26 대비 +70% 이상 급등하면서 SNS에 대한 장기 성장성이 주목 받고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현재 게임과 스티커 중심의 수익구조는 4Q13 플랫폼 정비 이후 음악/상거래로의 확대가 모색되고 있으며, 공식계정과 라인@을 통한 광고수익이 더해질 전망이다. 외형성장 지속으로 라인 별도 기준 영업이익 역시 2014년에는 BEP를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 라인 예상 매출액은 전년 대비 +86.1% 증가한 6,681억원 (총액 매출액 기준 9,242억원, +62.4% YoY)으로 성장률 측면에서 페이스북 +34.3%와 트위터 +76.2%와 비교할 때 고성장 추세가 지속될 전망. 라인 게임 매출액은 1,379억원 (+38.0%YoY), 스티커 매출액은 가입자 수 증가 영향으로 3,644억원 (+111.9%YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 720,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 710,476 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 720,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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