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[투데이리포트]NAVER, "LINE 매출 지속..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 매출 지속 증가 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "2분기 LINE의 매출은 게임 50%, 스탬프 30%, 기타 20% 수준이다. 현재 LINE의 누적 다운로드 건수는 2억 6,000만 건 수준이며 일 70만 건씩 다운로드 되고 있어 연말 3억 건 돌파는 무난히 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기에는 LINE Music과 LINE Mall서비스를 일본에서 시작할 계획이다. 음악 서비스는 LINE을 통해 공유할 수 있으며, LINE Mall은 개장 시 서비스 형태를 공개할 계획이다. 이러한 서비스가 지속적으로 증가하면서 모바일 플랫폼으로의 입지가 강화될 것으로 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 마케팅비 증가로 인해 영업이익이 감소할 것으로 예상되지만, LINE의 다운로드 수 증가와 각종 콘텐츠뿐만 아니라 점차 현지어 서비스하는 등 일본 외 지역에서도 매출이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 680,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 710,476 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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