종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "예상과 부합되는 3..."매수(유지)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "예상과 부합되는 3분기 성적과 라인의 성장세 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 760,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 영업이익은 각각 5,853(YoY +31.9%)과 1,045억원(YoY -11.8%)을 나타냈다. 예견대로 디스플레이광고가 부진했는데 비수기 영향과 작년 올림픽 특수 기저효과 등으로 전년동기 대비 15.5%, 전분기 대비 12.8% 감소한 740억원의 매출을 올렸다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "4분기에는 지금과 같은 라인의 성장은 잠시 둔화될 것으로 보이는데 라인이 글로벌 가입자가 확대되면서 전체 플랫폼을 정비할 계획이 있기 때문이다. 동사는 4분기 라인 플랫폼을 재정비하고, 서유럽 및 미국 등으로 라인 마케팅을 확대할 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 중장기적으로 라인과 SNS플랫폼 시장의 성장성을 프리미엄으로 반영할 것으로 전망된다. 트위터의 상장으로 NAVER를 비롯한 글로벌 SNS 기업에 쏠리는 관심도 높아질 것으로 판단되며 당분간 긍정적인 흐름은 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 760,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 710,476 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 760,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록