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[투데이리포트]NAVER, "건강한 체력, 열려..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "건강한 체력, 열려 있는 성장판"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 810,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 810,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NAVER(035420)에 대해 "견조한 실적과 공격적인 전략을 반영해 2014년 라인의 매출액을 총매출 기준 1.15조원에서 1.32조원으로 상향조정한다. 2015년에는 2조원을 돌파할 수도 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 우호적인 투자심리의 근거는 항상 기대수준을 상회하는 실적을 기록해왔다는 것이다. 3분기에도 이러한 추세가 이어지며 Naver 라인매출이 시장예상치를 상회하였다. 순매출인식으로 회계를 변경한 라인의 매출은 1,286억원이나 이를 총매출로 환산하면 1,758억원으로 당사 예상치를 7.1% 수준 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "광고매출도 견조하게 증가할 것으로 기대한다. 공식계정 파트너가 18개국 240여개에 이르고 있고, 라인@도 빠른 속도로 광고주수가 증가(15,000개)하고 있어 2014년부터 매출비중을 늘려갈 것으로 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 810,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 710,476 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 810,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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