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[투데이리포트]NAVER, "가파른 LINE 성..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "가파른 LINE 성장에 모바일검색 성장을 추가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NAVER(035420)에 대해 "3분기 모바일검색광고 매출비중이 전체검색대비 19%를 기록하여 성장을 견인 중인데, 업종별 모바일에 최적화된 ‘클릭초이스플러스’의 출시(7월)와 ‘모바일브랜드검색’ 출시(9월) 등 신규상품이 지속 개발되고 있는 점에 주목한다. 2013년 모바일 검색광고 매출액은 전년대비 94.7% 성장한 2,485억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 5,853억원 (+31.9% y-y, +2.6% q-q), 영업이익 1,045억원 (-11.8% y-y, -24.9% q-q)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회했다. 검색광고 매출액은 모바일광고 성장에 힘입어 전년동기대비 13.1% 성장했고, 배너광고 매출액은 올림픽 이벤트 등의 기고효과로 전년동기대비 15.5% 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "LINE의 누적 글로벌 가입자는 현재 2.8억명을 초과하여, 현재 일평균 70~80만명의 신규가입자가 유입 중. 최근에는 남미, 인도, 터키, 서유럽 등에서 유입되고 있으며, 1천만명 이상 달성 국가 6개로 확대. 당사는 연말기준 가입자 3.36억명으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 770,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 710,476 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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