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[투데이리포트]NAVER, "‘라인’, 글로벌 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "‘라인’, 글로벌 Player와 어깨를 나란히 하다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 750,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 750,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NAVER(035420)에 대해 "‘라인’의 가입자당 매출은 2014년 전년대비 2배 이상 성장, 글로벌 peer 대비 압도적으로 높은 성장을 보일 전망. 2014년말 ‘라인’ 가입자는 5.2억명에 이를 것으로 예상되며 가입자 성장 및 게임, 광고 등 수익 사업 확대로 2014년 매출은 전년대비 54.4% 증가한 6,577억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘라인’의 주 수익 모델은 게임, 스템프와 광고의 3가지 사업. 이는 90%이상의 매출이 광고 수입에서 발생하는 페이스북, 트위터 대비 다각화된 수익 모델로 평가되어 향후 경쟁력이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘라인’은 확보한 가입자를 기반으로 다양한 광고 사업을 진행할 것으로 예상되며, 2014년 광고 사업(공식계정 및 기타)은 전년대비 80%이상 성장, 가장 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 750,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 707,143 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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