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[투데이리포트]NAVER, "All that L..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "All that LINE! - 라인의 모든 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 850,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 850,000원은 직전에 발표된 목표가 704,000원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 단순한 메신저가 아닌 멀티 컨텐츠 SNS 플랫폼으로 진화 중. 대규모 마케팅비 지출로 올해 수익성이 악화되었으나, 2014년 라인의 흑자 전환으로 2015년에는 네이버 영업이익률이 30%로 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "광고 위주의 사업 모델에서 부분 유료화 모델로의 전환에 어려움이 많지만, 라인의 경우 가입자 증가 후 광고 모델 도입에 큰 어려움이 없는 상황. UI를 훼손시키지 않으려는 노력으로 공식 계정 등 선택형 광고 모델을 유지하고 있어 현재 매출 발생이 제한적이나, 장기적으로 타임라인을 통한 뉴스피드 형태의 광고 모델 도입도 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "온라인 및 모바일 시장에서 강력한 지배력을 바탕으로 국내 온라인 광고 및 인터넷 쇼핑 시장에서 10% 이상의 시장점유율을 유지할 전망. 그 동안 논란이 되었던 규제 이슈는 한 단락 마무리된 상황으로 과도한 우려는 금물"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 704,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 850,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 695,238 | 900,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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