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[투데이리포트]NAVER, "다소 급한 느낌이나..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 4일 NAVER(035420)에 대해 "다소 급한 느낌이나, 숨 고르기 후 다시 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 760,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 760,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 123.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 80만명 이상 가입자가 순증 하고 있고 최근에는 남미 지역으로 빠르게 확산되고 있다. 연내 3억명 돌파가 예상되고 2015년에는 4.5억명 달성도 가능하다. 때문에 주가는 시장의 성장성을 프리미엄으로 반영할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 NAVER의 3분기 매출액, 영업이익 각각 5,655억원(YoY +12.3%)과 1,012억원(YoY -21.9%)을 시현할 것으로 전망된다. 3분기 영업이익은 전분기나 전년동기대비 큰 폭으로 감소할 것으로 전망되는데, 2분기 420억이던 마케팅비용이 공격적인 글로벌 프로모션 이벤트를 진행하면서 3분기에 크게 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "남미, 인도, 이탈리아, 미국 등에서 라인 가입자 확대를 위한 마케팅활동은 당분간 지속될 전망이며, 3분기 라인 관련 마케팅 비용은 940억원( +123.8% QoQ)으로 전분기 대비 크게 증가하면서 영업이익은 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 633,292 | 900,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 760,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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