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[투데이리포트]NAVER, "글로벌 인터넷 업종..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 인터넷 업종 Top Pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 900,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 900,000원은 직전에 발표된 목표가 570,000원 대비 57.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사 기업가치는 라인 사업가치 21조원과 기존 사업가치 8.5조원을 합산하여 29.5조원을 제시한다. 3개년 매출액 및 MAU 성장성과 페이스북/트위터 등 경쟁사 대비 높은 광고 효율성을 감안할 때 글로벌 인터넷 업종내 투자매력도도 매우 높을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "라인 일본 브랜드 가입자는 트위터 전세계 브랜드 가입자 대비 월등히 높은 수준을 기록하고 있다. 트위터의 전세계 브랜드 가입자는 제일 높은 수준이 약 545만명에 불과하지만 라인은 일본에서 제일 높은 수준이 천만명을 상회하고 있다. 라인의 광고 효율성은 페이스북을 상회하는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "페이스북의 3분기 매출액은 전분기대비 5.2% 증가한 수준을 예상하나, 최근 광고주의 적극적 소셜 광고 집행을 감안하면 예상치를 상회하는 실적이 가능할 것으로 판단한다. 페이스북의 3분기 실적이 예상치를 상회할 경우 동종업체인 동사 주가에 긍정적 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 570,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 573,917 | 900,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 56.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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