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[투데이리포트]NAVER, "일본과 광고가 핵심..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 NAVER(035420)에 대해 "일본과 광고가 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 최지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 2015년에 일본에서 광고 매출액 4,400억원을 창출할 것으로 예상된다. 이는 일본 광고시장의 약 0.7%이다. 2000년 온라인 광고 시장에 대한 시선과 같이 모바일 메신저 광고 시장에 대한 의구심은 있다. 그러나 더 많은 사람들이 더 많은 시간을 라인에서 보내고 있기 때문에 LINE의 광고 M/S확대 잠재력은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후 라인은 일본에서 대부분 실적을 창출할 것으로 예상된다. 사업화는 초기 국면이기 때문에 주요 변수를 업데이트하면서 라인의 잠재력을 체크해 나가면 될 것으로 보인다. 모멘텀은 주요 변수가 생각보다 긍정적인 속도로 적용되거나 다른 국가에서 1위 메신저로 자리를 잡는 것이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "LINE@은 지역광고에서 강점을 가질 뿐만 아니라, 전국 단위의 마케팅 도구로도 효과적인 것으로 판단된다. 초기에 큰 비용을 부담하여 공식계정에 광고를 시작하는 것이 제한되는 중소형 업체들은 LINE@을 통해 부담없이 진입하여 추후에 등록친구 수가 증가하면 공식계정 광고로 넘어가는 형태의 시너지효과도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 558,083 | 840,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 50.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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