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[투데이리포트]NAVER, "3분기 실적에서 L..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 NAVER(035420)에 대해 "3분기 실적에서 LINE 성장성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가 670,000원 대비 4.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 누적 다운로드 수는 9월 30일 2.6억명에 이어 10월 14일 2.7억명을 돌파했다. 연말까지 당사 전망치인 누적 다운로드 수 3.3억명 달성이 예상된다. LINE 3분기 매출액은 전년동기와 비교해 1,273%, 전분기 대비 59.5% 증가한 1,780억원으로 추정되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기와 비교해 41.1% 증가한 6,167억원으로 예상되는데, 디스플레이광고부문 매출액이 스포츠와 정치 이벤트 공백과 경기 불황 여파로 전년동기와 대비해 18.7% 감소하지만, 모바일 검색광고 매출액과 LINE 매출액(게임매출액 총액 인식 기준)이 급증하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 전분기나 전년동기 대비 큰 폭으로 감소한 1,098억원으로 예상된다. 2분기 420억이던 마케팅비용이 공격적인 글로벌 프로모션 이벤트를 진행하면서 3분기에는 980억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 670,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 538,870 | 770,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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