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[투데이리포트]NAVER, "LINE 매출 지속..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 매출 지속 증가 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "현재 LINE의 누적 다운로드 건수는 2억 6,000만 건 수준이며 일 70만 건씩 다운로드 되고 있어 연말 3억 건 돌파는 무난히 달성할 것으로 예상된다. 라인게임인 포코팡, 윈드러너, 팝, 버블 등은 여전히 매출 기여가 높다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이번 3분기에 동사는 유럽, 동남아 뿐만 아니라 인도, 남미까지 TV광고 등에 마케팅을 전개하면서 많은 비용을 지출하여 매출 증가에도 불구하고 이익은 감소할 것으로 예상된다. 매출액은 6,074억 원으로 전 분기대비 5.5% 증가, 영업이익 1,095억 원으로 전 분기대비 20.4% 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 마케팅비 증가로 인해 영업이익이 감소할 것으로 예상되지만, LINE의 다운로드 수 증가와 각종 콘텐츠뿐만 아니라 점차 현지어 서비스하는 등 일본 외 지역에서도 매출이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 680,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 537,565 | 770,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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