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[투데이리포트]NAVER, "3Q13 라인 성장..."매수_KB
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| KB증권은 10일 NAVER(035420)에 대해 "3Q13 라인 성장세 지속 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NAVER(035420)에 대해 "3Q13 라인 게임 매출액 (총액 기준) 전망치는 843억원 (+42.3% YoY)이며, 라인 전체 매출액은 1,573억원(+40.7% YoY)이다. 하반기 라틴아메리가 가입자 증가에 주력할 계획이며, 유렵과 미국 (히스패닉 중심) 마케팅이 개시된 상황이다. 스마트폰 보급률이 낮은 국가를 중심으로 서비스 선점 전략을 취하고 있으며, 2013년 하반기는 가입자 확대를 위한 마케팅비 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2013년 하반기 라틴아메리카를 중심으로 북미/유럽 라인 가입자 확대 과정에서 1,450억원(2013년 상반기 752억원)의 마케팅비 발생이 예상된다. 이에 따라 2013년 하반기 영업이익률은 22.7%로 상반기 24.3% 대비 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "강원도 춘천 소재 네이버 데이터센터 (IDC) ‘각’은 폭증하는 데이터 트래픽 처리 기술 향상과 함께 장기적으로는 IDC 운영비용 절감에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 670,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 517,565 | 704,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 704,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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