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[투데이리포트]NAVER, "LINE 글로벌 성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 글로벌 성공은 컨텐츠 현지화에 달렸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 주가 동인을 펀더멘털, 밸류에이션, 수급 등 세가지 측면에서 점검하면, 단기적으로 주가에 가장 큰 영향을 미쳤던 수급은 분할에 따른 거래 정지로 인해 외국인 지분율 변동이 컸으나 점차 안정화되면서 펀더멘털이 더 중요해질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LINE이 과연 미주와 유럽에서도 1위 모바일 메신저로 자리잡아 수익을 창출할 수 있을 지가 가장 큰 관심사다. 우리는 컨텐츠와 서비스 현지화가 성공 여부를 결정할 것으로 예상한다. 최근 LINE이 스페인에서 FC바르셀로나와 제휴해 만든 스탬프와 동영상이 인기를 얻고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2014년 이후에는 신규 가입자 유치 마케팅보다는 이용자들의 충성도를 높이기 위한 현지 서비스를 강화하는데 투자가 확대될 것으로 예상된다. 일본 이외 지역에서도 매출이 점차 늘어날 전망이다. 2014년 영업이익률은 26.0%로 전년대비 3.2%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 640,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 513,261 | 700,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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