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[투데이리포트]NAVER, "LINE 글로벌 플..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 글로벌 플랫폼으로 진화 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사는 일본의 매출 비중이 80%로 절대 다수이지만, 일본 이외에는 수익화보다는 가입자 수 유치에 많은 노력을 하고 있기 때문으로, 가입자 증대 후 수익화가 되면 글로벌 모바일 플랫폼으로 자리 잡을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "기존 수익모델 이외에 동사는 LINE카메라, LINE 만화 등 LINE 연동 앱의 다운로드 건수가 1억 건을 돌파하여 게임을 포함하면 3억건에 이른다. 이러한 연동 앱의 많은 다운로드 건수는 LINE의 입지를 더욱 넓혀 줄 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LINE의 누적 다운로드 건수가 2억4,000만 건을 돌파하여 연말 3억 건 돌파는 무난히 달성할 것으로 예상된다. 동사는 하반기에도 피쉬아일랜드, 아이언슬램, 렛츠골프, 모두의 마블 등 10개 이상의 다양한 게임을 출시할 계획으로 게임 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 473,000원이 고점으로, 반대로 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 680,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 487,609 | 700,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 39.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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