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[투데이리포트]NAVER, "페이스북! 거기 서..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 NAVER(035420)에 대해 "페이스북! 거기 서 주세요~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사 목표주가 상향조정의 근거는 전세계 모바일 사용자 및 사용시간 증가에 기반하여 모바일 광고 매출 증가로 인한 동종 SNS Facebook의 최근 벨류에이션 증가를 반영하였고, LINE 또한 다수 가입자 증가에 기반하여 Facebook 과 같은 타게팅 광고에 의한 광고매출 증가 가능성을 반영하여, 종전 LINE 수익에 광고매출 전망을 상향조정하여 동사에 대한 적정주가를 상향조정하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현재 LINE 의 가입자 증가, 수익성 증가에 따른 매출 성장 전망을 감안시, 향후 Naver 의 해외매출 비중은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 주가수익비율(P/E)에서의 프리미엄을 부여받을 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 LINE 의 전세계 가입자수가 4억명이 되고, 광고 등 수익성 증가를 통해 2014년 가입자 1인당 매출액(ARPU)이 Facebook 의 45% 수준만 되어도, LINE 가입자 1인당 가치는 42달러가 된다. 이러한 계산에 따르면 LINE 전체 가치는 약 170억불(18조원)이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 478,609 | 700,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 46.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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