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[투데이리포트]NAVER, "기다림의 결실..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 28일 NAVER(035420)에 대해 "기다림의 결실"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 435,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 435,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인의 Monetization도 예상보다 빠른 속도로 진행중인 점에 주목한다. 현재 주요 Monetization 수단은 모바일 게임이며, 향후 광고, 컨텐츠 판매, 모바일 커머스 등으로 다변화하며 전사 수익에 기여할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 동사 실적은 라인 Monetization의 가시적인 성과에 따라 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 규제 이슈보다는 라인의 성과 및 성장성에 대한 시장의 기대가 주가를 끌어올릴 것으로 전망되는 바, 규제 이슈는 현 시점에서는 주가에 큰 영향을 미치지는 못할 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 디스플레이 고아고 매출은 3,891억원 수준으로 전년대비 13% 증가할 것으로 전망되며, 디스플레이 광고 중 모바일 광고의 비중은 올해 13%에서 2014년 15%까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 421,696 | 584,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 435,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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