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[투데이리포트]NAVER, "라인을 통한 중장기..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 라인을 통한 중장기적 사업가치 부각 아이엠증권은 NAVER(035420)에 대해 "네이버는 이번 분할로 인하여 기존 온라인 광고 사업뿐 아니라, LINE의 가치가 전면적으로 부각될 것으로 판단한다. 거래재개 직후 NAVER의 주가는 LINE모멘텀 부각 및 분할 이벤트로 매도했던 수급 유입으로 인해 할증되어 거래될 가능성이 높다. 동사는 신규 사업부의 성장을 통해 2013년과 2014년 매출액이 전년대비 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "향후 네이버는 기존 온라인광고사업의 안정적인 성장에 LINE 매출액이 더해지는 효과가 기대된다. 동사의 2013년 영업이익은 5,500억원(OPM 23.6%)수준이지만, 2014년 영업이익은 신성장사업의 이익기여가 본격화되면서 전년대비 37.5% 가량 성장한 7,000억원(OPM 25%) 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 LINE관련 순매출인식 구조로 인해 2,100억원 (OPM 30%) 수준을 기록할 전망이며, 2014년 영업이익은 웹보드게임 매출 감소를 반영 전년대비 6.3% 성장한 2,000억원 (OPM 29%) 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
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