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[투데이리포트]NHN, "네이버는 장롱속으로..."매수_KTB

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평민

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조회 108 2013/08/27 09:36

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KTB증권은 27일 NHN(035420)에 대해 "네이버는 장롱속으로, 엔터는 내년에 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 NHN(035420)에 대해 "분할 후 네이버는 매출액 성장률 30%에 육박하며 OPM은 23~24% 수준의 고성장 대형주로 재탄생. 10조원 이상의 대형주이지만 부채가 없으므로 PER 20배 이상의 프리미엄이 타당할 것"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "특히 라인은 최근 인도와 러시아 시장에서 공격적인 마케팅 활동과 이에 따른 가입자 확대가 순조롭게 진행 중이므로 연말 기준 3억명, 2014년말 5억명의 가입자는 무난하게 달성할 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "NHN엔터는 양적 확대라는 경영 전략 및 규제 회피라는 정책상 3,000억원의 현금성자산을 기반으로 당분간 공격적인 투자를 진행할 가능성이 높다. PER 10배 수준에서 매수해서 6개월 정도 기다리는 전략을 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 372,364 420,000 340,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20130827 매수 350,000
20130809 매수 350,000
20130717 매수 350,000
20130715 매수 350,000
20130627 매수 350,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20130827 KTB 매수 350,000
20130826 KB 매수 400,000
20130822 우리 매수(유지) 400,000
20130812 신한금융투자 매수(유지) 340,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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