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[투데이리포트]NHN, "라인, 메신저 그 ..."매수_KB
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| KB증권은 26일 NHN(035420)에 대해 "라인, 메신저 그 이상의 가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "연내 라인 웹스토어, 뮤직, 쇼핑서비스 개시를 통해 스티커와 게임에 이어 신규 수익원이 확보될 전망이다. 또한 공식계정과 라인@을 통해 광고플랫폼으로써 라인의 성장에 주목할 시점이다. 온라인에서 모바일로 트래픽이 이전되는 과정에서 모바일메신저가 PC의 포털 역할을 대체할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "최근 페이스북이 SNS 플랫폼으로써 광고수익 창출 능력이 인정받고 있는데 반해 구글의 연이은 소셜서비스의 실패는 네이버 라인의 상대적 가치 증가를 의미하는 바이다. PC플랫폼에서의 검색을 통한 성장 모멘텀이 모바일 라인 플랫폼으로 연결되면서 네이버는 글로벌 기반의 2차 성장 구간에 재진입한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013~2014년 라인 게임 매출액은 3,086과 5,941억원으로 기존 대비 각각 +20.5%와 +53.2% 상향 조정하고, 뮤직/쇼핑/광고 등 게임/스티커 이외의 매출액은 2014년 1,225억원으로 전년 대비 +75.3% 증가할 전망이다. 네이버 2013년 매출액과 순이익은 분할 전 대비 각각 -14.9%와 -12.1% 감소할 전망이나 발행주식 수 감소 (-31.5%)로 인해 PER은 22.2X에서 17.5X로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 323,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 372,364 | 420,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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