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[투데이리포트]NHN, "라인, 가입자도 늘..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "라인, 가입자도 늘고 가입자당 매출도 늘고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 355,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 NHN(035420)에 대해 "2분기 실적에서 가장 눈에 띄었던 것은 라인의 약진이었다. 잘 알려진 것처럼 라인 가입자 수는 빠르게 확산되고 있고, 최근에는 인도나 멕시코 등 아시아권 바깥에서도 영향력을 확장해 나가고 있다. 이와 함께 매출이 성장하고 있다는 점이 가장 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 검색 광고는 PC에서는 YoY +3.8%에 그쳤지만, 모바일에서 YoY +72.4% 성장하면서 두 자리 수 성장률을 달성했고, 디스플레이 광고는 전년 총선의 기고 효과가 작용하여 매출이 YoY 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "게다가 가입자당 매출액도 계속해서 증가하고 있다. 아직 일본 매출 비중이 80%로 절대적이지만, 일본 밖에서도 절대 매출액이 성장하고 있다는 점도 고무적이다. 아직은 공식계정 위주로 이루어지고 있는 광고 매출은 미미한 수준이지만 라인 플레이가 1억 다운로드를 넘었고, 로컬 광고인 라인 앱 계정, 신규로 도입한 광고인 Free Coin 모델 등이 향후 매출 성장의 원동력이 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 355,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 368,864 | 420,000 | 323,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 355,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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