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[투데이리포트]NHN, "‘라인’, 글로벌 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "‘라인’, 글로벌 플랫폼으로 도약 중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NHN(035420)에 대해 "‘라인’ 가입자는 7월말 2억명을 넘어섰으며, 현 증가 추세를 감안할 때 2013년말 2.8억명, 2014년말 4.3억명에 달할 것으로 전망된다. ‘라인’ 가입자는 기존 주력 지역인 일본, 대만 태국 외에 인도네시아, 스페인, 남미, 인도 등 지역에서 꾸준히 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "가입자 구성의 지역별 다변화에 따라 스템프 매출의 일본 지역 의존도가 약화되고 있으며, 글로벌 가입자 증가로 하반기에도 스템프 매출은 견조한 증가세를 지속할 것으로 예상된다. ‘라인’의 3분기와 4분기 매출은 각각 1,302억원과 1,609억원으로 예상되며, 2014년 매출은 8,233억원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 8월 1일을 기준으로 네이버 주식회사와 NHN 엔터테인먼트 주식회사로 분할되었으며, 8월 29일 변경 상장 및 재상장될 예정이다. 분할 후 네이버는 PC와 모바일 광고 사업, ‘라인’ 서비스에 주력할 것으로 예상되며, NHN 엔터테인먼트는 PC 온라인 게임, 웹보드 게임 서비스를 지속 제공하며 모바일 게임 사업을 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 368,864 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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