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[투데이리포트]NHN, "LINE, 여전히 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "LINE, 여전히 성장 초기국면에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NHN(035420)에 대해 "2분기 LINE의 엔화기준 매출액 증가율 66.1%는 분기평균 가입자 증가율을 39.2%를 크게 상회하고 있다는 점이 매우 고무적. LINE에 대한 높은 성장기대감은 유효할 전망인데, 이는 주력시장인 일본에서도 가입자가 여전히 증가하고 있고, 다른지역에서도 스티커 매출액이 의미 있게 상승 중이고, 또한 게임도 현지화하여 출시할 전략이며, 향후 광고사업을 포함한 추가적인 비즈니스모델 확장이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특히 2분기 LINE 매출액은 전분기대비 62.6% 증가한 1,119억원을 기록해 당사 추정치 956억원을 크게 상회했다. 검색광고 매출액은 전년동기대비 10.4% 증가한 3,291억원을 기록했으며, 이 중 모바일광고 매출 비중은 17% 수준을 차지하며 지속적인 성장을 견인 중"라고 밝혔다. 한편 "현재 LINE 가입자는 2.1억명을 상회 중이고, 최근 인도 및 남미 이용자 급격하게 확대 중. 하반기 중동, 유럽 등 지역 마케팅을 강화할 계획. 이에 따라 하반기 이익률은 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 368,864 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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