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[투데이리포트]NHN, "분할 후 라인의 가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "분할 후 라인의 가치는 더욱 빛난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NHN(035420)에 대해 "라인의 성장과 규제 리스크 해소로 존속 법인인 네이버는 분할 후 기업 가치 상승이 예상된다. NHN엔터테인먼트는 단기적으로 규제 리스크에 노출되어 있지만 중장기적으로 라인과의 시너지 효과가 기대된다. 분할은 양사 모두에게 기회이다. 라인의 성장 스토리는 이제부터 시작이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 라인 매출은 1,119억원(+2,285.9% YoY, +62.5% QoQ)으로 예상치(933억원)를 상회했다. ‘윈드러너’의 흥행이 게임 매출의 가파른 성장을 이끌었다. 라인 가입자는 7월말 기준 2억명을 넘어서며 연초 대비 2배 이상 증가했다. 연말까지 3억명을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년에는 가입자 확산에 주력하고 있다. 2014년부터는 본격적인 실적 개선이 예상된다. 존속 법인인 네이버의 경우 2014년 EPS 성장률이 50%를 상회할 전망이다. NHN엔터테인먼트의 경우 웹보드 매출 감소로 향후 2년 정도는 실적 정체가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 368,864 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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