종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "라인에 대한 기대감..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "라인에 대한 기대감이 점점 현실로 나타나는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "2분기 라인 매출은 전분기 대비 63.5% 성장한 1,119억원을 기록하며 기존 추정치(948억원)를 크게 상회하는 실적을 기록하였다. 라인팝, 라인플레이, 윈드러너가 꾸준히 매출 순위 상위권에 안착하고 있으며, 7월부터는 라인포코팡의 인기로 인하여 3분기 이후에도 꾸준한 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "NHN엔터테인먼트는 웹보드 부문의 규제와 우려가 지속되고 있으나, 모바일 게임 및 퍼블리싱 매출 성장으로 비중이 줄어들고 있다는 점이 고무적이다. NHN엔터의 주가는 분할 초기 discount가 예상되나 이후 반등을 모색할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "참고로 라인 매출 중 게임이 50%를 소폭 상회하고, 스탬프가 30% 비중을 차지하고 있는데, 가입자 성장에 따른 스탬프 매출과 일본 이외 지역에서의 게임 매출 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 368,864 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록