종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "라인 성과 기대 이..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "라인 성과 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "2분기 라인 매출이 전분기대비 62.5% 증가한 1,119억원으로 우리 추정치 928억원대비 20.5% 많았다. 일본에서 ‘LINE POP’, ‘윈드러너’ 등의 높은 인기로 라인 게임 매출이 증가했고, 가입자 확대로 스탬프 매출도 꾸준히 성장했다. 라인 가입자수는 8월 8일 현재 2억 1천만명이고, 브라질, 멕시코, 인도 등에서의 가입자 증가로 연말에는 3억명을 돌파할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 세전이익과 순이익은 당사 추정치를 하회했는데, 미국 Aeria Games 투자지분 관련 감액손실 184억원이 발생했고, 1분기 법인세 환급이 있었으며, 일본 LINE Corp. 관련 이연법인세 조정으로 법인세가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "게임 사업도 모바일 게임 매출 증가와 퍼블리싱 게임 성과 확대로 규제 관련 리스크가 축소되고 성장성이 개선되고 있다. 라인의 높은 성장성과 글로벌 SNS의 높은 밸류에이션을 감안하면, 12개월 forward PER 18.4배는 부담스럽지 않은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 368,864 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록