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[투데이리포트]NHN, "‘LINE’ 글로벌..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "‘LINE’ 글로벌 모바일 랠리 동참 확정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 382,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 382,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "하반기에도 ‘LINE’ 매출액은 현재의 기대치를 상회할 가능성이 높다. 1분기 19개였던 서비스 게임이 2분기말에는 32개로 현재는 35개로 증가했고, 향후에도 월마다 5~6개 늘어날 예정이다. 가입자 수 증가에 연동하여 스티커 판매액이 증가하고 있고, 기업과 개인 광고주 수 확대와 콘텐츠 판매 등 신규 수익모델이 계속적으로 도입되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "8월 29일에 Naver(Naver+LINE, 존속법인)와 NHN Ent로 거래가 재개된다. 2분기 실적 발표에서 확인된 ‘LINE’ 성장성과 수익모델을 바탕으로 8월 29일 Naver 주가의 큰 폭 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 ‘LINE’ 성장성만이 부각되고 있지만, 장기적으로는 검색엔진 Naver 가치가 재평가될 것으로 기대된다. 거래 재개 이후의 투자 전략에 대해서는 추후에 다시 언급토록 하겠다. 2분기 실적 발표를 통해 ‘LINE’ 가치를 7.2조로 높게 평가했던 지난 보고서(7월 15일 발간)의 신뢰성이 높아졌다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 382,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 368,864 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 382,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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