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[투데이리포트]NHN, "관건은 라인 실적성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 NHN(035420)에 대해 "관건은 라인 실적성장의 기울기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NHN(035420)에 대해 "전반적인 가입자 증가추세와 마케팅효과를 감안할 때 연간 Target인 3억 다운로드는 무난히 달성할 것으로 전망됨에 따라 2014년 이후 본격적인 Monetization이 시작될 경우 시장의 예상을 상회하는 실적을 기록할 가능성이 매우 높다. 특히, 게임부분의 경우 3분기 이후 보다 적극적인 Monetization에 나설 가능성이 높아 하반기 실적에 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "향후 모바일게임과 온라인게임의 성장 비젼을 어떻게 제시하느냐에 따라 변동폭이 클 것으로 예상된다. 시장 컨센서스는 2조원을 Bottom으로 보고 있으나 모바일게임사로써의 안정적인 전환에 대한 기대치가 상승할 경우 조기 하락 후 반등폭이 커질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "실제 규제의 가시화 및 그 규모에 대해서는 여전히 장기적인 이슈이고 펀더멘털에 미치는 영향은 제한 적일 것이라는 의견을 유지하고 있으나, 규제에 공격적인 대응보다는 펀더멘털훼손을 최소화하는 방향을 전제로 전향적인 대응이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 278,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 368,182 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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