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[투데이리포트]NHN, "네이버(주), 하반..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 6일 NHN(035420)에 대해 "네이버(주), 하반기로 갈수록 더욱 좋아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 하반기 유선 인터넷 상의 지배력을 기반으로 모바일 비즈니스에서 우위를 강화할 것으로 전망된다. 향후 모바일 검색 매출액이 전체 검색 매출의 약 10% 이상의 비중을 유지하면서, 안정적인 외형 성장이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "지금 라인은 6천종 이상의 스티커를 판매하고 있고, 32개의 게임을 퍼블리싱하고 있다. 이들 매출이 2분기에서 차지하는 비중은 85.3%로 추정된다. 지금은 20%가 일본 게임이고 대부분은 한국 게임이지만, 향후 주요 사용자를 확보한 지역에서 게임을 확보할 수 있다면 매출 성장 잠재력은 현 수준 이상"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년과 2014년 매출액은 전년대비 각각 20% 이상의 성장을 기록할 것으로 추정된다. 기존 온라인광고사업의 안정적인 성장에 LINE 매출액이 더해지는 효과가 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 368,480 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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