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[투데이리포트]NHN, "분할을 앞둔 NHN..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 NHN(035420)에 대해 "분할을 앞둔 NHN에 대한 투자는 Call option을 보유하는 것과 동일, 최근 주가 조정은 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 NHN(035420)에 대해 "네이버 주가 Upside의 핵심인 LINE 가치는 현재 예상보다 훨씬 커질 가능성이 높다. LINE 실적 추정에 기반한 Valuation상 단기적으로 LINE 가치는 3~5조원 수준의 평가 가능, Global SNS 업체의 가입자당 가치와 최근 SNS업체 M&A 사례에서의 가입자당 가치는 3만원 ~ 10만원 이상이며, 이를 고려할 때 중장기 LINE 가치 상승 여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "결론적으로 네이버 독과점 관련 규제가 현실화될 가능성은 낮고, 일부 사안에 있어 규제가 만들어지더라도 실적에 미치는 영향은 극히 미미할 것으로 판단되며, 특히, 주무부처인 미래부 역시 규제보다는 가이드라인을 통한 해결을 강조하고 있는 점, KOSPI200 관련 수급 이슈는 거래 정지 전에는 단기 수급 악화 이슈임은 분명하나, 거래 재개 당일에는 오히려 수급 호전 이슈가 될 수 있다는 점 등에서 현 주가 조정 국면을 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "LINE의 주력 시장인 일본 시장에서 ADWAYS 주가 폭등 사례 등 LINE이 일본에서 차지하고 있는 위상을 고려할 때 더 이상 LINE 가치에 대해 과소 평가할 이유는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 368,480 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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