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[투데이리포트]NHN, "시간이 멈추기 전에..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "시간이 멈추기 전에 찾아야 할 세가지 보물상자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NHN(035420)에 대해 "당사는 매매정지 이전 매수 후 보유하는 전략을 추천한다. 분할 후 합산 기업가치가 증가할 것으로 예상하기 때문이다. 이는 라인 잠재국이 인도네시아, 스페인, 남미 등으로 확산되고 있고, 동사가 적극적으로 공개하지 않은 라인 광고사업 활성화 조짐이 가시화되고 있으며, 게임사업의 경우 적극적 투자를 통해 자산가치가 수익가치로 이전되는 효과를 기대할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 인터넷 규제 우려가 크지만 당사는 실질적인 규제 가능성을 제한적으로 판단한다. 최근 구글 등 해외사업자와 역차별 문제가 거론되는 등 규제에 대한 신중한 입장이 부각되고 있기 때문이다. 최근 논란이 된 일부 서비스에 대한 자율 개선 및 주무부처를 통한 가이드라인 제시 수준으로 동 문제는 해결책을 모색할 것"라고 밝혔다. 한편 "라인 광고사업은 일본을 중심으로 활성화 조짐이 가시화되고 있다. 특히 라인 로컬광고 경우 가입자를 1만명을 상한선으로 그동안 월정액 5,250엔 요금제를 가져왔으나 최근 일부 계정의 가입자 확대를 감안해 요금제를 기존대비 최소 10배 이상 높게 책정하였다. 이는 라인 로컬광고가 그만큼 활성화 수준이 높다는 것을 의미하며 브랜드 광고와 함께 분기별 성장성을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 368,480 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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