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[투데이리포트]NHN, "분할 이후가 기대된..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "분할 이후가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NHN(035420)에 대해 "분할 후 단기적으로 NHN Long, NHN엔터테인먼트 Short 전략을 추천하다. NHN은 웹보드 규제 리스크 해소와 라인의 성장으로 중장기적인 실적 개선이 전망된다. NHN엔터테인먼트는 규제 리스크는 크지만 중장기적으로 라인과의 시너지 효과는 기대해 볼 수 있다. 규제 리스크 해소 이후 매수 전략이 유리하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "라인은 중장기적인 고성장이 전망된다. 가입자는 2012년말 9,300만명에서 2013년 7월 현재 2억명으로 급증했다. 2015년까지 5억명 가입자를 예상한다. 라인 게임은 글로벌 모바일 게임 시장 고성장의 수혜가 예상된다. 라인 광고도 단순 노출이나 메시지 광고에서 검색 광고와 연계된 형태로 진화가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 8월 29일 NHN과 NHN엔터테인먼트로 분할하게 된다. 실적도 각각 별도 법인으로 발표하게 된다. 분할 전 기준 NHN의 2013년 매출액은 2.9조원(+23.4% YoY), 영업이익은 8,277억원(+18.1% YoY)으로 예상된다. 분할 후 기준 매출액은 2.4조원(+32.5% YoY), 영업이익은 6,183억원(+24.0% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 368,480 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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