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[투데이리포트]NHN, "LINE의 시장 지..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 15일 NHN(035420)에 대해 "LINE의 시장 지배력 확대 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 라인이라는 강력한 메신저 플랫폼을 확보하여 자체개발 게임을 서비스하기 용이하고, 타사의 게임도 퍼블리싱 하며 모바일게임 시장에서 가장 유리한 위치에서 사업을 진행 중이다. 현재 라인에 32종의 게임을 서비스 중이며, 일본 구글플레이 매출 10위권에 4종의 게임이 랭크 되는 등 시장 지배력이 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "LINE을 통해 게임뿐만 아니라 스탬프 매출도 가입자수와 비례하게 증가하고 있고, 만화, 운세, 쿠폰 등 다양한 컨텐츠를 판매하고 있어 가입자 증가와 함께 매출규모도 지속적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업실적은 매출액 7,104억원(+24.2%, yoy), 영업이익 1,991억원(+21.9%, yoy)을 기록할 것으로 예상된다. 경기침체에도 불구하고 검색광고 사업은 모바일 검색광고의 성장에 따라 8.5%의 성장이 가능할 것으로 예상되고, 디스플레이 광고는 소폭 성장할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 368,480 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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