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[투데이리포트]NHN, "LINE 가치 급상..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 NHN(035420)에 대해 "LINE 가치 급상승, 인적 분할 전 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 382,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 382,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "8월 29일 거래가 시작될 때에는 LINE의 가치가 미국, 브라질, 인도 등 신규 시장 개척을 통한 가입자 확대와 LINE 2분기 실적이 확인되면서 7.2조원으로 평가 받을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 LINE 매출액은 예상치를 크게 상회할 전망이다. 엔화 환율이 안정되고, 가입자가 1분기 1.3억명에서 1.9억명으로 급증했고, 서비스 모바일 게임수가 1분기말 19개에서 32개로 늘어났기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "검색광고 단가 입찰 금액을 특정한 가격대로 일괄 제한한다거나, 검색광고 매출액 자체에 상한선을 두는 것과 같은 비정상적인 규제가 아니라고 하면, Naver의 경우 최근에 언급되는 모든 규제를 다 적용된다고 해도 매출액 감소폭은 매출액의 3~5%(샵N과 부동산서비스 모두철수 가정) 수준에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 330,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 382,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,880 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 382,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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