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[투데이리포트]NHN, "LINE 가입자 수..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "LINE 가입자 수 3억을 향해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "LINE 가입자 수는 일 약 평균 50만 명씩 증가하고 있다. 최근 동사는 6월 멕시코와 7월 인도에서 마케팅을 실시하고 있어, 두 나라에서도 가시적인 성과가 기대된다. 올해 말까지 3억 명을 목표로 하고 있는데, 마케팅 효과에 힘입어 달성 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 지난해 4분기 약 1.5개월 동안 약 200억 원 이상의 게임 매출을 기록하였고, 1분기에도 350억 원 수준을 기록하였다. 이번 2분기에 LINE 매출은 900억 원을 상회할 것으로 예상되는데 그 중 게임 매출은 55%, 스탬프 매출은 30%, 광고 등 기타 매출은 15%를 차지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 예상 실적 매출액 7,108억 원, 영업이익 1,936억 원으로 전년 동기대비 각각 24.2%, 18.5% 증가할 것으로 예상된다. 검색광고는 전년 동기 대비 약 9% 증가할 것으로 예상되며, 디스플레이광고는 지난해 선거 및 올림픽 등 이벤트가 있었으나, 올해는 특별한 이벤트가 없어 지난해 동기와 유사한 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,880 | 420,000 | 323,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 323,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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