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[투데이리포트]NHN, "라인은 확실한 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 NHN(035420)에 대해 "라인은 확실한 성장원이 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "라인 가입자가 6월말 1억 8천만명을 돌파했고, NHN은 가입자가 매일 40~50만명씩 증가하고 있다고 밝혔다. 7월초부터 인도에서 TV광고를 실시해 무료 다운로드 1위를 기록하는 등 신규 지역 공략을 강화하고 있다. NHN은 수익화 보다는 금년말 가입자 목표인 3억명을 달성하는데 주력하겠다는 전략"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 24.0%, 16.7% 증가한 7,091억원, 1,919억원으로 추정된다. 게임 매출은 웹보드 게임 매출이 비수기 영향과 6월부터 시행된 자율 규제로 전년동기대비 8% 감소하겠지만, ‘피쉬프렌즈’, ‘우파루마운틴’ 등 모바일 게임과 ‘크리티카’, ‘던전스트라이커’ 등 신규 퍼블리싱 게임 매출 기여로 전분기대비 3.9% 줄어든 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "문화체육관광부의 웹보드게임 규제를 위한 게임법 시행령 개정안은 규제개혁위원회 심의를 받아 법제처를 거쳐 확정될 전망으로 시행시기는 빨라야 내년 상반기로 예상된다. 어떻게 확정될 지는 미지수이나 문화부 안대로 확정될 경우 게임성이 훼손돼 수익에 미치는 영향이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,080 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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