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[투데이리포트]NHN, "규제 이슈는 부각되..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 NHN(035420)에 대해 "규제 이슈는 부각되나, 라인을 보자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "이러한 규제 우려에도 불구하고, 우리는 여전히 라인이 글로벌 시장에서 의미있는 성과를 달성할 것으로 전망한다. 최근 1.8억명의 가입자를 돌파한 라인은 일본시장에서의 확고한 지위와 6월말부터 인도, 멕시코 등지에서 TV광고를 포함한 본격적인 마케팅에 돌입하여 지역 확대에 따른 가입자 성장세를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "6월 20일 발표된 웹보드 게임 규제 시행령은 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으나, 분할될 NHN엔터는 웹보드 뿐만 아니라 모바일 게임, 해외 시장 공략 등으로 매출 다변화를 꾀할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 시장의 기대치를 충족하지 못했던 라인 매출은 라인윈드러너를 포함한 3~4종의 게임이 꾸준히 일본 앱스토어 20위권에 안착하면서 948억원으로 지난 1분기(684억원)에 비해 38.6% 성장하는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,080 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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