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[투데이리포트]NHN, "분할로 모바일 경쟁..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 NHN(035420)에 대해 "분할로 모바일 경쟁력 한단계 레벨업"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NHN(035420)에 대해 "분할을 통해 동사의 모바일 사업 경쟁력이 큰 폭 개선될 것으로 예상된다. 분할 후 네이버(가칭)는 ‘라인’ 글로벌 가입자 확보에 주력하고, 지역별 특화된 서비스 전략 등으로 ‘라인’ 경쟁력을 강화할 것으로 전망된다. 한게임(가칭)도 하반기 100명이상 신규 모바일 게임 개발 인력을 채용, 모바일 게임 사업을 크게 확대할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘라인’의 monetization은 대만, 태국 등 지역으로 확대되고 있으나 여전히 일본 지역에서 주된 매출이 발생하고 있다. 2분기 ‘라인’ 매출은 998억원(+46%qoq)으로 예상되며, 이중 게임 매출은 648억원으로 예상된다. ‘LINE play’, ‘LINE 만화’, ‘LINE 운세’ 등 호조로 공식 계정을 포함한 기타매출은 107억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후에도 월 5종이상의 게임을 출시할 계획이며, 특히 일본 개발사의 게임 비중을 지속 확대할 것으로 예상된다. 5월 출시된 6종의 게임 중 4종이 일본 회사가 개발한 게임으로 파악된다. 또한 현재 출시된 게임 장르는 퍼즐, SNG, 캐주얼이 대부분이나 하반기에는 스포츠, 액션, 육성 등으로 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,080 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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