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[투데이리포트]NHN, "라인 성장 모멘텀 ..."BUY(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "라인 성장 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 신성장 동력인 라인은 가입자 확대에 우선적으로 중점을 두고 있어, 가입자 확보 이후 하반기부터는 다양한 콘텐츠를 기반으로한 Monetization이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "전체 이용자의 이용 기간이 늘어날수록 게임, 스티커 등 컨텐츠 이용도 늘어날 것으로 예상되며 국내 게임부문도 크리티카, 던전스트라이커 등 퍼블리싱 게임의 호조세로 펀더멘탈이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임 규제안의 경우 일선 업계에서 자율적인 규제를 강화하는 방안을 제출하는 등 적극적인 개선의지를 나타냈고, 시장에 회자되는 독과점 규제안 역시 검색사업자법을 위시로 한 관련 규제의 실효성을 담보하기 쉽지 않아 동사의 펀더멘탈에 미치는 영향은 시장의 우려보다 크지 않을 것이라고 여겨진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,080 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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