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[투데이리포트]NHN, "웹보드 게임 규제 ..."매수_한국
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| 한국증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "웹보드 게임 규제 리스크 재부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "문체부가 게임산업협회가 게임 이용 시간 축소, 랜덤매칭 등을 포함한 자율규제안을 제시했음에도 불구하고 규개위로부터 철회권고 받았던 규제안 그대로 시행령 개정을 추진하겠다고 발표했기 때문에 향후 시행령 개정 여부는 업계 의견 수렴보다는 규개위와 법제처 심사가 관건이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아직 법제화 여부나 이로 인한 영향을 예측하기는 어려우나 이번 문체부의 안대로 게임법 시행령이 개정돼 적용될 경우 게임의 근본적인 재미를 감소시켜 NHN, CJ E&M, 네오위즈게임즈, 엠게임 등의 웹보드 게임 매출은 급감할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년과 2013년 웹보드 게임 매출은 각각 3,090억원, 2,870억원으로 추정되는데, 이는 전체 연결 매출액의 각각 12.9%, 9.6%를 차지한다. 웹보드 게임 매출의 영업이익률이 높기 때문에 매출 감소에 따른 이익 감소 규모가 클 전망이다. 개정된 시행령이 적용될 것으로 예상되는 2014년에 동사의 웹보드 게임 매출이 50% 감소할 경우 순이익은 약 11% 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 366,080 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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