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[투데이리포트]NHN, "인적 분할에 대처하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 NHN(035420)에 대해 "인적 분할에 대처하는 우리의 자세는 ‘매수’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 382,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 382,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "당사는 9월이 되면 ‘라인’이 지금보다 더 긍정적인 평가를 받고 있으리라 예상한다. 5월 23일자로 ‘LINE’앱 누적 다운로드 수는 1.6억을 돌파하였고 일평균 50~60만의 신규 다운로드가 기록되고 있다. 현재 속도만 유지되어도 9월에 약 2.4억 누적 다운로드 달성이 가능하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "마케팅전담기업 ‘LINE+’ 설립 등을 통해 하반기에는 ARPU(인당평균 매출액)가 높은 미국과 유럽 시장 진출이 시작될 것이며, 하반기에는 스티커와 게임에 이어 음악, 도서 등 콘텐츠 판매나 모바일광고 등 새로운 수익모델이 구체화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "네이버(존속법인, Naver + LINE)와 한게임의 적정 시가총액을 합쳐 새로운 목표주가 382,000원(기존 330,000원)을 제시한다. 하반기는 주가 동조화 현상이 관찰되고 있는 Google 주가 흐름도 관심을 가져볼 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 382,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 359,339 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 382,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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