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[투데이리포트]NHN, "거래 정지 기간에도..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "거래 정지 기간에도 LINE 사용자는 늘어난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "존속법인의 벨류에이션은 현재 주가 기준 약 25배 수준이 될것으로 예상되지만, 최근 모바일 인터넷 성장중인 글로벌 인터넷 Peer 기업들의 주가 상승으로 벨류에이션 부담은 적어진 상황. 특히, LINE과 유사한 SNS 기업 Facebook의 이익대비 현주가 비율(P/E)이 43배여서, 앞으로 창출될 모바일 수익에 대한 시장의 평가는 우리의 생각 이상으로 평가되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "분할되어 신설되는 한게임 사업부문은, 아직 모바일 게임 매출 비중이 낮고, 사행성 규제 가능성이 있는 웹보드 매출비중이 아직 높기 때문에, 분할 이후 신설법인은 이익 대비 낮은 주가가 형성될 가능성에 대한 우려가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 추세대로라면, 지금부터 분할되어 재상장까지의 3개월간 LINE 가입자수는 약 5,000만명이 증가할 수 있어, LINE의 모바일 플랫폼으로서 미래가치는 더욱 커질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 357,482 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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