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[투데이리포트]NHN, "‘라인’ 가입자 증..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "‘라인’ 가입자 증가와 게임 흥행으로 글로벌 모바일 게임 시장 성장의 확실한 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "가입자가 빠르게 증가하는 라인에 흥행하는 게임들이 늘어나면서 라인 게임 매출 증가가 예상된다. 피쉬아일랜드, 우파루마운틴 외에 신작 포켓슈퍼히어로즈 등이 인기를 얻으면서 모바일 게임 자체 개발력을 입증했다. 분할 후 한게임은 모바일 게임에 주력할 계획"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "8월 1일 분할되는 한게임은 스마트폰 게임 중심으로 전환할 방침이다. 향후 스마트폰 게임 전략은 라인 캐릭터를 활용한 게임 제작, 매머드급 게임 자체 개발, 해외게임 퍼블리싱, 웹보드 스마트게임의 적극적 해외진출, 공격적인 인수 및 IP 투자를 하겠다는 것"라고 밝혔다. 한편 "드래곤네스트의 아이덴티티게임즈가 개발한 던전스트라이커도 5월 15일에 OBT를 시작했는데, 출시 첫날 PC방 점유율 11위를 기록할 정도로 반응이 좋다. 퍼블리싱 게임들의 성과가 나오면서 웹보드게임 매출 비중은 하락하고 있어 관련 규제리스크도 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 355,339 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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