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[투데이리포트]NHN, "글로벌 플랫폼으로서..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "글로벌 플랫폼으로서의 성장모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 NHN(035420)에 대해 "전반적으로 1분기 실적은 해외 사업 확대에 따라 외형과 수익성이 고르게 성장했다고 볼 수 있다. 지역별로 보면 국내는 전년 동기 대비 7.6%, 전분기 대비로는 4.5% 증가한 5,204억원을 나타냈다. 해외는 전년 동기 대비 71.4% 증가했으나, 환율의 영향으로 전분기 대비로는 0.5% 감소한 1,532억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "매출의 가장 큰 비중을 차지하는 검색광고 매출이 광고주 증가와 모바일 등 신규 매출 신장으로 11% 성장 하면서 전체 매출이 증가한 것으로 풀이된다. 기타매출은 라인의 지속적인 호조세로 전년동기 대비 204.8%, 전분기 대비 18.7% 성장한 1,105억원을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "신성장 동력인 라인은 가입자 확대에 우선적으로 중점을 두고 있어, 가입자 확보 이후에 다양한 콘텐츠를 기반으로 하반기부터는 Monetization이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 353,130 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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