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[투데이리포트]NHN, "Still Top ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "Still Top pick"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NHN(035420)에 대해 "일본라인, 검색, 게임 등 전방위적인 펀더멘털개선이 진행되고 있다는 점에서 동사를 여전히 섹터 Top Pick으로 제시한다. 분할과 관련해서 한게임의 가치가 지속상승 가능하다는 점에서 분할 후까지 비중확대 및 보유를 권고한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "24개에 불과한 모바일게임이 지속적인 증가, 스템프 매출의 지역기반 확대, 공식계정의 본격적인 확대와 상용화, 라인만화서비스를 포함한 컨텐츠 매출의 성장성을 고려할 경우 여전히 연간 4,000억원 이상의 매출창출는 공격적인 관점이 아니더라도 가능할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "한게임이 직접개발한 모바일게임들의 흥행이 국내외 플랫폼에서 지속되고 있는 만큼 한게임의 모바일게임사로의 전환에 대한 기대치는 지속상승하고 있으며 이는 분할 후 합산가치에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 278,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 353,130 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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