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[투데이리포트]NHN, "환율도 스노우볼을 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "환율도 스노우볼을 막을 수는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NHN(035420)에 대해 "특히 연말 라인 가입자 가이던스가 기존 2억명에서 3억명으로 증가한데 주목하며, 인터넷 비즈니스의 특성 상 적어도 가입자가 증가하고 있는 한 BUY & HOLD 전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 라인 매출은 전분기의 428억원 대비 QoQ 60% 증가한 685억원 달성하면서 시장 예상치 900~1,000억원 수준에 미달했는데, 주요한 요인은 엔화 약세에 따른 환율 영향과 11월부터 런칭되기 시작했었던 게임들의 라이프사이클 하락 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 윈드러너 및 라인젤리의 강세, 1분기 중 실현 기준으로 인식되지 않은 아이템 매출이 2분기 분할 인식, 엔화 환율도 안정화되면서 양호한 실적 흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 353,130 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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